Hoe plan ik een taak of opvolging?
Plan taken met een deadline en koppel ze aan een contact of deal, zodat je niets vergeet.
Laatst bijgewerkt op 26 juni 2026
Even iemand terugbellen, een offerte opvolgen of een factuur sturen: leg het vast als taak, dan vergeet je het niet en houd je je opvolging strak.
Een taak aanmaken
- Klik in het menu op Taken.
- Vul bovenaan de taak in (bijvoorbeeld "Offerte opvolgen bij Acme BV").
- Kies een datum (en eventueel tijd), en koppel de taak optioneel aan een contact en/of deal.
- Klik op Taak toevoegen.
Overzicht en opvolging
Bindly groepeert je taken automatisch op urgentie: Te laat, Vandaag, Komende dagen en Geen datum. Vink een taak af zodra hij klaar is, dan schuift hij naar Gedaan.
- Stel een herhaling in (dagelijks, wekelijks, maandelijks) voor terugkerende taken.
- Wijs een taak toe aan een teamlid.
- Maak een sjabloon voor taken die je vaak op dezelfde manier aanmaakt.
Tip: liever een kalender? Schakel rechtsboven naar de Agendaweergave om je taken per dag te zien.
Meer in de kennisbank
Hoe maak ik een project?
Beheer lopend werk als project, met status, planning en voortgang.
Hoe maak ik een automatisering?
Laat Bindly automatisch werk doen, zoals een taak aanmaken zodra er een nieuw contact binnenkomt.
Hoe maak ik een deal aan?
Maak een deal aan om een verkoopkans te volgen, van eerste aanvraag tot gewonnen.