Taken en opvolging

Goede opvolging is vaak het verschil tussen een lead en een klant. Met taken in Bindly weet je altijd wat er nog te doen staat.

Een taak aanmaken

Je maakt een taak aan vanuit Taken, of direct bij een contact of deal. Bij elke taak leg je vast:

• Een korte omschrijving van wat er moet gebeuren.
• Een einddatum, zodat je op tijd in actie komt.
• Aan wie de taak is toegewezen (handig als je met een team werkt).

Tip: koppel een taak aan een contact of deal, dan zie je de taak ook terug op de tijdlijn daarvan.

Overzicht houden

In Taken zie je alles op een rij. Filter op wat openstaat, wat vandaag moet of wat over de datum is. Zo begin je elke dag met een duidelijke takenlijst.

Automatisch opvolgen

Wil je niet steeds handmatig taken aanmaken? Stel een automatisering in. Met regels laat je Bindly bijvoorbeeld een opvolgtaak aanmaken zodra een deal naar een nieuwe fase verschuift.

Zo blijft je opvolging consequent, zonder dat je eraan hoeft te denken.

Afronden

Klaar met een taak? Vink hem af. De taak verdwijnt uit je openstaande lijst, maar blijft zichtbaar op de tijdlijn als bewijs van wat je hebt gedaan.